Njujorški policijski istražitelj Mike Santini (R. Lowe) ni na dugo očekivanom odmoru sa ženom Lucy (A. Coppola) i djecom ne može se riješiti profesionalnih navika. Promatrajući jednu raskošnu jahtu usidrenu uz plažu Nassaua, na palubi otkriva Eddiea Meyersa (S. Neil), čovjeka za kojim je raspisana tjeralica zbog sudjelovanja u golemoj operaciji pranja novca. Pametni policajac uspijeva da kirminalac bude uhićen no nakon povratka u postaju, umjesto priznanja očekuje ga veliko iznenađenje. Na zahtjev uhićenika, koji je nakon nagodbe s tužiteljstvom uključen u program zaštite svjedoka, postaje njegovim "anđelom čuvarom". Tijekom dugih razgovora o počinjenim malverzacijama, financijski mag pokušava pridobiti istražitelja na svoju stranu. Ako pristane, bit će novčano osiguran do kraja života...