Profesor Gabriel Emerson napustio je svoju poziciju na Univerzitetu u Torontu kako bi krenuo u novi život sa svojom voljenom Julianne. Zajedno, uveren je da se mogu suočiti sa svakim izazovom. I on je željan da postane otac. Ali Džulijanin diplomski program ugrožava Gabrijelove planove, jer pritisci studenta postaju sve veći. Kada joj je data čast da održi akademsko predavanje na Oksfordu, Gabrijel je primoran da je suoči sa temom njenog izlaganja – istraživanjem koje je u suprotnosti sa njegovim. A u Oksfordu se pojavljuje nekoliko pojedinaca iz njihove prošlosti, uključujući starog neprijatelja koji namerava da ponizi Juliju i razotkrije jednu od Gabrijelinih najmračnijih tajni. U pokušaju da se suoči sa svojim preostalim demonima, Gabrijel počinje potragu da otkrije više o svojim biološkim roditeljima, započinjujući lanac događaja koji ima zapanjujuće posledice po njega, Džulijanu i njegovu nadu da će imati porodicu.