Vještica Marnie(Kimberly Brown) pokušava napraviti program zamjene učenika iz škole 'Začaranog grada'. Marnie želi da se učenici premjeste u njezinu ljudsku srednju školu. Marnie garantira da se učenicima neće ništa loše dogoditi , no odjednom se počnu događati čudne stvari. Marnie i njezina obitelj primorani su zaštiti učenike na zamjeni od strašnih "Vitezova željeznog bodeža", dok u isto vrijeme moraju paziti da tako ne izgube svoje moći.