Radnja se odvija u bliskoj budućnosti u Tokiju, gdje prijetnja katastrofalnog potresa prožima svakodnevni život. Dvojica provokatora i najboljih prijatelja uskoro će završiti srednju školu. Jedne noći izvedu zlokobnu šalu svom ravnatelju, što rezultira postavljanjem nadzornog sustava u njihovoj školi. Zaglavljeni između opresivnog sigurnosnog sustava i sve mračnije nacionalne političke situacije, njih dvojica reagiraju na različite načine, što ih dovodi do suočavanja s razlikama s kojima se nikada nisu morali suočiti.