Nakon smrti majke, Emili nalazi utehu u prijatelju iz mašte. Kako se Emili sve više "sprijateljuje" sa izmišljenim prijateljem Čarlijem, počinju da se događaju misteriozne i opasne stvari. Iako Dejvid isprva smatra da je izmišljeni prijatelj pozitivan način da Emili izrazi svoja osećanja, oni će se uskoro naći u seriji košmarnih događaja. Ko ili šta je Čarli? Kako je moguće da izmišljeni prijatelj toliko utiče na stvarnost? Shvatajući da su im životi u opasnosti, Dejvid će zajedno sa Emilinom doktorkom, morati da nađe izlaz iz ove situacije...