Fantastični film o tri vještice iz Salema koje se nakon tristogodišnjeg prokletstva vraćaju u život ne bi li se osvetile potomcima svojih progonitelja. Gradić Salem u Massachusettsu, 1693. Tri vještice i sestre Sanderson, Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) i Mary (Kathy Najimy) upravo pripravljaju čudesni napitak koji bi im trebao podariti besmrtnost i vječnu mladost. Spašavajući svoju mlađu sestru Emily (Amanda Shepherd) koju vještice zlorabe u čaroliji, nakratko ih zaustavi mladić Thackery (Sean Murray), no one ga pretvore u crnog mačka. Međutim, na koncu ih uhvate sumještani i sve tri objese zbog vještičarenja" Tristo godina poslije. Tražeći zabavu na Noć vještica, salemski se srednjoškolac Max Dennison (Omri Katz) radoznalo uputi u kuću u kojoj su nekoć živjele sestre Sanderson. Ondje sa svojom prijateljicom Allison (Vinessa Shaw) i sestricom Dani (Thora Birch) nehotice prizove Winifred, Saru i Mary, te se cijeli grad uskoro nađe na udaru crne magije triju vještica željnih osvete. Jedinu će pak pomoć Maxu i sugrađanima pružiti Thackery koji još uvijek obitava u mačjem tijelu...