Nakon neuspjelih pokusa da čovjeka učine nevidljivim, američka vlada uključuje molekularnu biologinju dr. Maggie Dalton (Laura Regan) da radi na novom serumu. Michael Griffin (Christian Slater), vojnik i plaćeni ubojica, dobrovoljno se javlja da testira serum. No nakon što popije serum, Griffin se suočava i s bolnim nuspojavama – raspadanjem tijela. U potrazi za lijekom Griffin počinje ubijati sve znanstvenike koji su radili na projektu. Policijski detektiv Frank Turner (Peter Facinelli), čijeg je partnera ubio Griffin, dodijeljen je da čuva dr. Dalton. Turner sebi ubrizgava serum jer shvaća da je to jedini način da bi zaustavio Griffina i spasio dr. Dalton...