Horsehead je priča o Jessici, mladoj djevojci koja još od djetinjstva ima noćne more čije značenje nikako ne može shvatiti. Zbog toga je svoj život posvetila proučavanju psihofiziologije snova i terapijama sa Seanom, svojim mentorom i dečkom, kako bi zajednički pokušali dokučiti podrijetlo njezinih noćnih mora. Nakon što joj umre baka, Jessica se nevoljko vrati kući. Tijekom prve noći u obiteljkoj kući, Jessica u snovima vidi svoju baku i narednog dana se razboli. Prikovana uz krevet sa visokom temperaturom, Jessica uz Seanovu pomoć odluči isprobati lucidno sanjanje i tako doći do traženih odgovora.