U svom premijernom redateljskom ostvarenju, David Duchovny donosi nam zabavan i dirljiv portret o odrestanju u Greenwich Villageu 1970-ih godina… Godina je 1973. i trinaestogodišnji Tommy Warshaw (Anton Yelchin) nalazi se na prekretnici: uskoro će postati muškarac. Dok njegova majka (Tea Leoni) tuguje za njegovim pokojnim ocem, Tommy od svoje tuge bježi izazivanjem problema u školi i poslijepodnevnim dostavama mesa sa svojim najboljim prijateljem Pappasom (Robin Williams), mentalno zaostalim domarom u školi. U nadi da će osvojiti Melissu (Zelda Williams), djevojku iz bogatije obitelji, Tommy traži savjet i poduku od Lady (Erykah Badu), prostitutke zatvorene u zloglasnom ženskom zatvoru na Greenwich Villageu. Ali, kada Tommy počne uživati u svojem prvom susretu s okusom ljubavi, suočava se s neočekivanim tragedijom koja će na njegov život ostaviti neizbrisiv trag te natjerati odraslog Tommyja Warshawa (David Duchovny), 30 godina kasnije, da se ponovno vrati u prošlost.