Šezdesetih godina 20. veka mladi mikrobiolog David Banner (E. Bana) glavni je istraživač u laboratoriji američke vojne baze kojom upravlja general Ross (S. Elliott). Banner je na ivici epohalnog otkrića kako se može regenerisati oštećeno živo tkivo, a neprekidna sposobnost regeneriranja ne znači ništa manje nego večni život. Pretpostavljeni mu ne dopuštaju eksperimente na ljudima, pa on sam sebi ubrizga supstancu koja deluje na DNK. Uskoro njegova žena ostane u drugom stanju i David postane svestan mogućnosti da njegovu izmenjenu DNK i hromozome nasledi njegovo dete. Kad im se rodi dečak, Bruce, čini se da je s njim sve u redu, iako detetovog krv, koju David sa strepnjom analizira, pokazuje promene na ćelijama. U vreme kad je dete imalo četiri godine dogodilo se nešto tako strašno da je mali Bruce događaj potisnuo u zaborav. Nakon tog događaja njegovih pravih roditelja više nije bilo, pa je usvojen. Iako ne zna ko je njegov pravi otac ni čime se bavio, Bruce takođe postaje mikrobiolog i istraživač. Njegova je devojka naučnica Betti Ross (J. Connelli), ćerka generala Rossa. I Beti, kao i Bruce, ima čudne snove koji se čine kao da su najranija sećanja, možda čak i zajednička...