Nakon što je visokorangirani severnokorejski zvaničnik zatražio azil, šef spoljne jedinice KCIA Park Pyong-ho i šef domaće jedinice Kim Jung-do imaju zadatak da otkriju severnokorejskog špijuna, poznatog kao Donglim, koji je duboko infiltriran u njihovu agenciju.

Kada špijun počne odavati strogo poverljive podatke koji bi mogli ugroziti nacionalnu sigurnost, dve jedinice moraju zajednički da deluju. U ovoj napetoj situaciji u kojoj ako ne mogu pronaći krticu, sami mogu biti optuženi, Pyong-ho i Jung-do polako počinju da otkrivaju istinu. Na kraju se moraju suočiti sa nezamislivom zaverom za ubistvo južnokorejskog predsednika...