U Meksiku 19. veka, Frankelda je darovita spisateljica čije se mračne priče ignorišu i odbacuju. Prisiljena da potisne svoj glas, ona odbija da odustane, čak i dok mnogi pokušavaju da je ućutkaju. Ali kada je gurnuta u svoju podsvest, upravo čudovišta koja je stvorila oživljavaju. Vođena Hernevalom, mučenim princom zarobljenim između snova i noćnih mora, ona mora da obnovi ravnotežu između fikcije i stvarnosti pre nego što se oba carstva sruše. U međuvremenu, zlokobni pisac Prokus i njegovi zaverenici planiraju da preuzmu kontrolu. Kako se Frankelda i Herneval zbližavaju, njihova veza postaje i snaga i prokletstvo. Da bi napisala svoju sudbinu, mora se suočiti s ljubavlju koja prkosi postojanju i povratiti svoju moć kao pripovedačica - pre nego što mračne sile progutaju njenu maštu i otkriju užase izvan njenog stvaranja.