Sem (Šon Pen) radi u Strarbaksu i opsednut je Bitlsima. Ima ćerku sa beskućnicom koju napušta čim ova izađe iz bolnice. Daje joj ime Lusi Dajmond (prema pesmi Bitlsa koju obožava) te se brine za nju. Nakon što navrši sedam godina Semova metalna retardovanost postaje problem. Naime, nakon sedme godine devojčica postaje sve naprednija dok on ostaje na njenom sedmogodišnjem nivou. Devojčica se trudi ne izgledati pametnija od oca, no to joj teško uspeva. Odnos između oca i ćerke ozbiljno je narušen, pogotovo nakon što mu oduzmu ćerku. Sem uzima hladnokrvnog, skupog advokata Ritu Harison (Mišel Fajfer). Za vreme parnice, Sem nauči Ritu mnogo toga što nije znala o ljubavi i životu.