Dvadesetogodišnja Lusi Kaningam nikad nije poljubila muškarca, nikad nije imala posao ni prijatelje. Njena najbolja, a verovatno i jedina prijateljica, jeste majka Kler, koja ju je štitila od svega lošeg u svetu pa joj je čak prećutala da je smrtno bolesna. Lusi, svesna da se s mamom nešto događa, uskače u svet odraslih i na svojoj vespi odlazi u Klivlend na razgovor za posao. Tamo dolazi na bizaran i predivan festival filmova Federika Felinija, velikog italijanskog reditelja, gde ju je Oskarom nagrađena „Ulica iz 1954. godine momentalno oborila s nogu. Domišljato enigmatična tragikomedija izaziva nemir kod Lusi i čežnju za odgovorima. U naletu hrabrosti, napušta svoj gradić i odlazi da nađe reditelja kako bi rešila njegovu, ali i svoju misterioznu enigmu. Sledi neobično i spektakularno putovanje kroz romantični italijanski krajolik, dok Lusi susreće ne samo likove iz Felinijevih filmova već i fantazije i košmare koji su ga definisali.