Iskusni policijski detektiv Vil Dormer (A. Paćino) dolazi sa partnerom, detektivom Ekartom (M. Donovan) u gradić na Aljasci kako bi rešio slučaj ubistva tinejdžerke. U istrazi mu pomaže lokalna policija, naročito mlada detektivka Eli Bur (H. Svonk) koja je fascinirana Dormerovom reputacijom. Hvatajući osumnjičenika po magli, Dormer ranjava svog partnera, a zatim odlučuje da to zataška. Međutim, begunac ga poziva telefonom i saopštava mu da je video šta se dogodilo te mu nudi nagodbu: on neće otkriti da je Dormer ubio partnera, a Dormer će odustati od njegovog progona i krivicu svaliti na momka ubijene devojke...