Vojska Karla Velikog pustoši Pirineje. U pokušaju da spreči ovaj napad, vođa gorštaka traži pomoć od bogova predaka svojih zemalja, čiji je nestanak, izazvan dolaskom hrišćanstva - neizbežan. Nakon zakletve u krvi, uspeva da pobedi neprijatelja u zamenu za život. Ali pre smrti, tera svog sina Eneka da obeća da će biti dobar vođa za celu dolinu.

Godinama kasnije i sada odrastao čovek hrišćanske vere, Eneko se trudi da ispuni svoje obećanje kada, u čudnim okolnostima, zakopano telo njegovog oca i blago zarobljeno od Franaka nestanu, bacajući ozbiljne sumnje na njegovu lozu. Ako Eneko želi da ispuni svoju sudbinu, moraće ih pronaći i zato traži pomoć mlade, lokalne, paganke po imenu Irati. Njih dvoje će morati da otputuju duboko u čudnu i negostoljubivu šumu, gde ih stižu najveća iskušenja...