Šefa policije Jessea Stonea suspendiralo je gradsko vijeće Paradisea u Massachusettsu te on počinje honorarno raditi za prijatelja, zapovjednika odjela za ubojstva Healyja tako što istražuje niz ubojstava u Bostonu i ostavlja Rose i Suitcasea da se sami nose s porastom kriminala u Paradiseu. Uvjeren da su bostonska ubojstva povezana sa zloglasnim šefom kriminalne bande, Ginom Fishem, Jesse usmjerava svu svoju energiju na svoj posao da bi potisnuo profesionalne i osobne dileme koje je izbjegavao kod kuće u Paradiseu.