Emotivni Nathan (B. Nadon) 13-godišnji je dječak koji je već dobro upoznao mračnu stranu života. Odrastajući bez oca i uz problematičnu majku (C. Schiffler), tešku ovisnicu o heroinu, Nathan je postao prisiljen oboje ih uzdržavati maloljetničkom prostitucijom. Nakon što majka na njegov trinaesti rođendan umre od predoziranja, Nathan dospije u policijsku postaju, odakle nakon razgovora sa socijalnim radnikom odluči pobjeći. Ne želi ići na usvajanje, besciljno luta i nada se da će usput pronaći rješenje svojih problema. A u policijskoj je postaji u sobi do njegove sjedio i Boon Palmer (D. Walsh), odlučan momak koji nakon Nathanova bijega sjedne u automobil i krene na dugu vožnju. Zaustavi se pokraj restorana uz cestu, telefonira te broj telefona "zapiše" prstom na prljavom stražnjem staklu svog automobila. Ne zna da je među gostima restorana i Nathan koji zapamti broj i potom ga izbriše. A kad Boon odluči nastaviti vožnju, u automobilu zatekne Nathana koji traži prijevoz u zamjenu za broj telefona. Boon tijekom njihova zajedničkog putovanja i noćenja u motelu dozna detalje iz teškog dječakova života. Nakon što stignu u njegovo rodno mjesto, Boon u bolnici posjeti svog umirućeg oca, te susretne nekadašnju djevojku Erin (K. Rowan), romantičnu ženu i samohranu majku dječaka Lloyda (J. Weller), kojima Nathana nepromišljeno predstavi kao svog sina. Dok se Nathan postupno sprijateljuje s Lloydom, Boon shvaća da ga Erin snažno privlači, ali i da se ne želi razdvojiti od Nathana koji mu se zavukao pod kožu...