Tridesetih godina, dramaturginja Lillian Hellmann (J. Fonda) na vrhuncu je slave zbog svoje prve drame naslovljene The Childrens Hour koja se prikazuje na Broadwayju. Ona stalno razmišlja o svojoj najboljoj prijateljici iz djetinjstva, Juliji (V. Redgrave). Dok je Julia na studiju u Beču, na elitnom fakultetu gdje predaju Freud i Einstein, Lilian se muči s pisanjem drame s mentorom i povremenim ljubavnikom Dashielom Hammettom (J. Robards) u obalnoj kućici u Novoj Engleskoj. Nakon što postigne svjetsku slavu, Lillian je pozvana na književnu konferenciju u Rusiju. Julia, koja se uključila u borbu protiv fašizma, moli prijateljicu da pomogne u krijumčarenju novca kroz nacističku Njemačku, jer bi to moglo pomoći antifašističkim planovima. To je opasna misija, osobito za židovsku intelektualku na putu iz komunističke Rusije. Tijekom kratkoga susreta s Julijom na putu, Lillian sazna da je Julia imala dijete Lilly…