Trojica moćnih klanova bore se za prevlast nad Japanom. Najsnažniji među njima je klan Takeda, kojim rukovodi Shingen (T. Nakadai). Jednoga dana Shingenov brat Nobukado (T. Yamazaki) spasi s vješala sitnog propalicu koji neobično nalikuje Shingenu, vjerujući kako bi varalica jednoga dana klanu mogao zatrebati kao vojskovođin dvojnik. Taj dan uistinu dođe nakon što je Shingen smrtno ranjen. Nobukado i najbliži Shingenovi suradnici pripreme siromašnog propalicu da glumi Shingena i održava privid da je ovaj živ, kako bi njihov klan sačuvao vodeću poziciju. Lopov nerado preuzima ulogu vladara, smatrajući kako su sitni lopovi puno pošteniji od vojskovođa koji ljude nepotrebno odvode u smrt...