Kada se Durgin muž pobuni protiv tiranije svog bratića Durjana Singha, potonji ga ubije, a Dugra ostane udovica s dvojicom sinova, Karanom i Arjunom. Odgaja ih sama u siromaštvu i neznanju o očevoj sudbini. Kada se lokalni plemić, Durgin punac, nađe na samrti, poziva Durgu sa sinovima u svoju palaču i moli za oprost. Durjan Singh u bijesu zbog tog čina ubija starog plemića tei Karana i Arjuna koji su pokušavali zaštiti majku. Slomljena, Durga odlazi u hram boginje Kali i moli ju da vrati njen sinove kako bi se osvetili za nepravdu koja im je počinjena. Dvadeset godina kasnije, dvojica mladića koji izgledaju kao Karan i Arjun spremni su za konačni obračun.