Devetogodišnji Masao živi sam: otac mu je davno stradao nesretnim slučajem, a majka radi u drugom gradu i nikad ga ne posjećuje. O Masau je uvijek brinula baka, ali ona je sad u staračkom domu, tako da je dječak prepušten samom sebi, jedino što mu jedna žena dolazi svaki dan skuhati ručak. Ljeto je i kako svi njegovi prijatelji s roditeljima odlaze na ljetovanje, tužni Masao odluči krenuti na put i pronaći majku. Kad to sazna njegova bivša susjeda, koja je bila dobra s dječakovom bakom, zaduži svog neodgovornog supruga Kikujira da putuje s dječakom i pomogne mu. Kikujiru je to prilika da se makne od stroge žene i s njezinim se novcem kladi na konjskim utrkama i relaksira se u skupom hotelu…