Donald Sutherland tumači ulogu provincijskog detektiva, Johna Klutea, koji dolazi u NewYork kako bi rasvetlio slučaj nestalog naučnika, inače svog prijatelja. Klute stupa u kontakt s Bree Daniels (Jane Fonda), prostitutkom kojoj je nestali naučnik pisao opscena pisma, a koja u to vreme prima česte telefonske pozive od agresivnog bivšeg klijenta. Pošto se ne seća naučnika i ne može da ga prepozna sa slike, istraga mora da ide u dva smera.