Fantastični spektakl. U dalekoj, dalekoj prošlosti ljudima su vladali demoni. Bijaše to vrijeme zle vještice Akivashe, vladarice pakla na Zemlji Acherona. Nju je porazio bog Valka i na mjestu Acherona uzdigao slavno kraljevstvo Valusiju u kojem je od mračnih vremena ostao tek jedan plamen kao spomen na pobjedu nad zlom. Stoljećima kasnije Valusijom vlada oholi kralj Borna (S.-O. Thorsen) kojeg u dvoboju porazi mladi i hrabri barbarin Kull (K. Sorbo). No, umjesto da kruna pripadne vođi Kraljevske garde, generalu Taligaru (T. I. Griffith), Borna na izdisaju krunu preda Kullu čime izazove Taligarin bijes, ali i Akivashino uskrsnuće. I dok se Kull, zaljubljen u robinju Zaretu (K. Lombard), pokušava učvrstiti kao vladar, Akivasha odluči ponovno osvojiti vlast nad ljudima zavodeći samoga Kulla...