Ona je ugladjenja iz dobre obitelji, a on obična lutalica, no ljubav ne poznaje staleže! Na božićno jutro Jim Dear svojoj porodici poklanja štene koker španijela, kojeg ona naziva Dama. Zajedno s vlasnicima, Dama uživa u životu i druži se s dva loklna psa, škotskim terijerem Jockom i krvosljednikom Trustyjem. U medjuvremenu na drugom kraju grada, mješanac lutalica koji se zove Skitnica, živi sam i hrani se ostacima iz Tonyjevog restorana. Skitnica je takodjer pas dobrog srca koji pomaže svojim prijateljima uvijek kada padnu u ruke živodera. Jednog dana, Dama se ražalosti kada vlasnici prema njoj više ne postupaju s toliko ljubavi kao nekada. Jock i Trust odlaze u posjet svojoj prijateljici te uvide da je razlog promjene ponašanja vlasnika Damina trudnoća.