Sedam godina nakon prividne smrti Chen Zhen, koji je upucan nakon što je otkrio tko je odgovoran za smrt svog učitelja (Huo Yuanjia) u okupanom Japanu Šangaju. Tajanstveni stranac stiže iz inozemstva i sprijatelji se s lokalnim šefom mafije. Taj čovjek je prerušeni Chen Zhen, koji namjerava upasti u rulju kad sklope savez s Japancima. Prerušavajući se noću u borbu protiv cipele, Chen namjerava pobiti sve koji su bili uključeni, kao i skloniti mu popis atentata koji su pripremili Japanci.