Horor-triler u kojem privatni istražitelj rješava najneobičniji slučaj u svojoj karijeri - slučaj koji je počeo davno, a u vezi je sa sotonističkom sektom čiji vođa ima opasne moći. Rješavajući neki rutinski slučaj, privatni istražitelj Harry DAmour (Scott Bakula) nailazi na članove fanatične sekte koja iščekuje uskrsnuće svoga vođe, Nixa (Daniel von Bargen).Prije 13 godina Nixu je moć oduzeo njegov najbolji učenik Swann (Kevin J. OConnor), spašavajući djevojčicu koju je Nix želio prinijeti kao žrtvu u jednom od svojih obreda. U međuvremenu, Swan je postao popularni iluzionist, samo što publika nije znala da ono što vidi nisu trikovi nego prava magija, a oženjen je šarmantnom Dorotheom (Famke Janssen), nekadašnjom djevojčicom koju je spasio od ritualne smrti.