Smirena Grace (H. Mirren) izuzetno je inteligentna supruga agresivnog gangstera Charlieja Bontempa (J. Pesci), ranih 70-ih godina prošlog stoljeća vlasnika prvog legalnog bordela u gradu Renu u državi Nevadi i čovjeka koji je spreman na sve da bi uspio. Tijekom godina njihova zajedničkog života Grace je bila mozak i glavna organizatorica svih Charliejevih operacija, i upravo njoj on može zahvaliti što nikad nije imao ozbiljnih problema sa zakonom. No njihov će se odnos početi mijenjati nakon što Charlie, željan uspjeha, odluči postati menadžer ambicioznog i vrlo uspješnog južnoameričkog boksača Armanda Bruze (S. Paris-Mencheta), kojeg dovede da živi zajedno s njima. Grace će ubrzo zaintrigirati naočitost, strast i zanimljiva prošlost boksača koji se u ringu susreo i s Muhammadom Alijem i Joeom Frazierom, a sve će se dodatno zakomplicirati kad joj se on unatoč velikoj razlici u godinama počne udvarati. Isprva odlučna odoljeti njegovim nasrtajima, Grace će naposlijetku ipak popustiti, osobito kad počne shvaćati da je njihov brak zašao u kolotečinu u kojoj su se osjećaji izgubili. No ona ne sluti da će time isprovocirati Charliejevu nasilnu prirodu, kao i da Armando krije neke detalje o svom životu.