Učenik borilačkih veština je uvučen u tajni svet ilegalnih borbi. Tiger Čen Lin Hu (Tiger Hu Chen) je Jangov (Yu Hai) učenik koji ga podučava veštini tai Čija. I dok briljira fizičkom spremom Tiger ima problem sa percepcijom filozofske strane tai čija. Odlučan pokazati što zna Tiger nastupa na lokalnom takmičenju uveren u svoj trijumf. U međuvremenu, u Hong Kongu detektivka Sun-Jing Ši (Karen Mnk) vodi istragu protiv firme u čijem je opisu obavljanje poslova sigurnosti i zaštite, a koju vodi tajanstveni Donaka Mark (Keanu Reeves). Osumnjičen da organizira ilegalne mečeve, Sun-Jing pronalazi krticu u Donakovoj kompaniji, borca, no bude razotkriven. Ipak, Ši ne odustaje, ali bez dokaza istraga će morati biti prekinuta...