Radnje se otvara time da Graham ljenčari na nekakvoj plaži, odmara, uživa u mirovini. On je kriminalni psiholog koji je u prošlosti uhvatio par serijskih ubojica i to je ostavilo traga na njemu. Sada se pojavio još jedan takav. Dvije obitelji poubijane bez milosti te ostavljene izložene kao u bizarnom teatru mraka. Graham se nevoljko vraća natrag u FBI i započinje svoju istragu, u kojoj će mu savjet-dva dati i poznati serijski ubojica Hannibal Lecter (u ovom filmu je doživio lagano preimenovanje u Lektor) kojeg je upravo Graham strpao u zatvor pri susretu kojeg je jedva preživio. Lecter je još malo raspiljugan na Grahama radi toga, ali jeziva intucija i intelekt kojeg Grahama posjeduje zanimljivi su poznatom ubojici te se uključuje u igru time što nahuška ubojicu (poznatijem kao Zubić Vila jer voli grickati svoje žrtve) na Grahama. Ali, Zubić Vila nije neki bezlični ubojica iz mraka, on je poprilično sjebani pojedinac koji vuče traume iz vlastitog djetinjstva i želju za normalnim životom kao Isus svoj križ, ali prava narav obojice kad tad će ih odvesti na put da se susretnu.