Frank Zito i dalje oplakuje svoju majku koja je poginula u automobilskoj nesreći pre mnogo godina. Ona nije bila dobra prema njemu, a bila je i prostituka, ali mu ipak nedostaje. Zbog toga Frank ubija mlade žene i skalpira ih, a svoje trofeje čuva u sobi. Fotograf Anna D'Antoni slika ga u parku, a njih dvoje se zbližavaju. Da li je ona ta koju je tražio sve ovo vreme?