Devojčica Meri je došla u posetu kod ujne Šarlot. Nije još stekla prijatelje, dosadno joj je i pokušava da se zabavi kućnim obavezama koje joj ne idu od ruke. Upoznaje dečaka Pitera koji voli da je zadirkuje zbog nespretnosti i divlje crvene kose. Piterove mačke je vode do misterioznog cveta. Baštovan na imanju prepoznaje svetleći cvet kao veštičiji. Legenda kaže da veštice skupljaju taj cvet zbog njegovih magičnih svojstava. Kada Meri naredni dan u šumi nađe napuštenu metlu, slučajno upotrebi veštičiji cvet. Metla oživljava i odvodi je u grad skriven u oblacima, pravo do škole za veštice.