Sredovječni Roy Waller (N. Cage) iskusni je varalica, izuzetno spretan i slatkorječiv, koji naivne žrtve obrađuje uz pomoć svog mladog i podjednako vještog partnera Franka Mercera (S. Rockwell). Roy pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, pa vrata svog stana uvijek zatvara tri puta, a sve goste prisiljava na izuvanje cipela. Ako redovito pije lijekove, Roy uspijeva ostati pribran i kontrolirati svoje postupke. Jednog dana, dok s Frankom priprema složenu prevaru Chucka Frechettea (B. McGill), od kojeg namjeravaju izvući milijun dolara, Roy neplanirano ostane bez lijekova. Kad se za pomoć obrati uglednom psihijatru dr. Kleinu (B. Altman), liječnik ga uz tretman pilulama pozove i na psihoterapiju. Nakon nekoliko razgovora s Kleinom, tijekom kojih psihijatru povjeri detalje o svojoj prošlosti i propalom braku s Heather (M. Walters), s kojom možda ima i dijete koje nikad nije vidio, Roy shvati da mu terapija pomaže i da se polako počinje oslobađati fobija. A onda mu jednog dana neočekivano na vrata pozvoni 14-godišnja Angela (A. Lohman), šarmantna, dobrodušna i pomalo naivna djevojka koja mu kaže da je njegova kći. Zbunjen i iznenađen, Roy se ubrzo počne zbližavati s Angelom, koju privremeno primi u svoju kuću. A kad na njezin nagovor pristane Angelu upoznati s tajnama svog posla, Roy shvati da bi i sebe i kći mogao uvaliti u grdne nevolje...