Izbor za Mis Amerike koji se odrzava proteklih 50 godina, primio je pretece pismo od najgoreg kriminalca poznatijeg pod imenom „Gradjanin“, koga FBI trazi vec dugi niz godina. Ovo moze biti njihova sansa da ga konacno uhvate. Posle duge kompjuterske pretrage za „pravom“ devojkom, odabrali su Specijalnog agenta Grejsi i prijavljuju je na takmicenje. Ona je aljkava, oblaci se užasno, ne zanimaju je vecernje haljine i visoke stikle, a izgleda kao stara olupina, kako je naziva agent zaduzen za celu operaciju.