U najgorem zločinu serijskih ubica poslednjih godina, 'Zmaj' lovi mlade Azijate kao svoje žrtve. Agentu FBI-ja Robiju Tejloru je dodeljeno da koristi svoje veštine vidovnjaka kako bi pomogao u rešavanju slučaja i otkrio identitet ludaka. Policajac Los Anđelesa Dejv Haris, crni policajac početnik, susreće se sa zgodnim agentom FBI na jednom od jezivih mesta zločina. Njih dvoje su odmah seksualno privučeni jedno drugom i započinju tajnu aferu koja ih drži pri razumu usred svog ludila. Kako se leševi gomilaju, njihova strast i ljubav rastu. Hoće li nadmudriti Zmaja? Ili će se izvući sa ubistvom? Njih dvojica se nadaju da će preživeti bitku pameti i izaći iz krize živi.