Još jednom je došlo vrijeme za borbu protiv Zabuze, a ovaj put ima društvo - nindžu za praćenje koji ga je navodno ubio. Zabuza i njegov suputnik primjećuju Sasukeove sposobnosti, a Sasuke zauzvrat shvaća neizmjernu moć koju maskirani ninja ima. Kao da im je suđeno međusobno se sukobiti, Sasuke i maskirani nindža počinju se boriti.