Mladić Boone (Craig Sheffer) vjeruje da je odgovoran za ubojstva grizlija. Njegovo uvjerenje potkrepljuje njegov psihijatar Decker (Cronenberg). Boone traži utočište u Midianu, mjestu iz snova, u kojem su svi grijesi oprošteni. Ipak, nije to raj, a ni pakao. To je mjesto gdje žive ostaci velikih čudovišta nastalih od svjetlosti i svijeta. Kada policija ubije Boonea, on ne umre kao što svi misle, nego postane noćni stvor. Njegova djevojka Lori (Anne Bobby) spremna je ići po njega sve...