Iskusni agent FBI-a, Zack Grant (Russell Crowe), suočen je s bezizlaznom situacijom. Njegova mlada kolegica, poginula u akciji uhićenja vođe rasističke skupine, bila je zapravo plaćenica jakuza, a kriminalac kojeg je smaknula prije vlastite smrti bio je sin poznatog mafijaša Serlana (Michael Lerner). Uvjeren kako je upravo Zack skrivio smrt njegova sina, Serlano otima agentovo petogodišnje dijete i prijeti mu smaknućem ukoliko Zack ne pronađe vođu jakuza. Nemajući drugog izbora, Zack kreće u opasnu potragu...