Zima 1598. godine, priča o poslednjoj pomorskoj bici Yi Sun-shina tokom japanske invazije na Koreju koja se dogodila u moreuzu Noryang.

Yi Sun-sin (Kim Yoon-seok) saznaje da se japanska vojska pokušava žurno povući iz Joseona nakon iznenadne smrti Toyotomija Hideyoshija, vođe japanske vojske. Yi Sun-sin, koji je verovao da bi potpuno uništenje japanske vojske bio pravi način da se okonča ovaj rat, odlučio je da formira zajedničku flotu sa dinastijom Ming kako bi blokirao put japanske vojske za povlačenje i uništio neprijatelje. Međutim, Chen Lin (Jung Jae-young), guverner dinastije Ming, podmićen od japanske vojske, pokušava otvoriti put za povlačenje japanskoj vojsci, a da stvar bude još gora, Shimazu (Baek Yoon-sik), šef japanske vojske, kreće u Noryang da pomogne japanskoj vojsci da se povuče.