Odesa, avgust 1970. Vrućina, grad pun turista. Boris sa osmogodišnjim sinom Valerikom dolazi iz Moskve u posetu tastu i tašti, Grigoriju i Raisi Davidov. Tu su još dve ženine sestre, sa muževima, susedi i njihove porodice. Na dan njihovog dolaska u Odesu, objavljen je karantin zbog kolere i grad je zatvoren. Tako moskovski zet, koji je došao samo na par dana, ulazi u šaroliki svet Odese, sada suočen sa ozbiljnom opasnošću. Otkrivaju se porodične tajne, uslediće mnogi neočekivani događaji i velika, zabranjena ljubav...