Odlučni Luis Stevens (M. Dacascos) bivši je specijalac i pripadnik Zelenih beretki, koji se nakon 4-godišnje vojne službe u Brazilu vraća u rodni Miami. Njegovom starom četvrti sad caruje kriminal, a čini se da svime upravlja opaki Silverio Oliveira (P. C. Prieto), vođa mjesne bande. Kad od razočaranog Cochrana (T. Susman), ravnatelja svoje nekadašnje srednje škole Lincoln, dozna da su i učenici vrlo agresivni i buntovni, te da često upadaju u kriminal, Luis prihvati poseban zadatak dovođenja problematičnih tinejdžera u red. Dok je njegov bivši profesor Kerrigan (G. Lewis) skeptičan glede mogućeg uspjeha Luisove akcije, mladiću iskrenu potporu pruži privlačna Dianna (S. Travis), njegova nekadašnja djevojka, a sad profesorica na školi. Već se prvog dana nastave, uvjerivši da će vrlo teško izići na kraj s obijesnim i potpuno neposlušnim đacima, među kojima glavnu riječ vode Silveriov rođak Orlando Oliveira (R. Coca) i Donovan (R. Bollman), Luis u njihovu preodgoju odluči primjeniti znatno drugačije i prilično neobične metode. Naime, tijekom službe u Brazilu Luis je postao majstor capoeire, borilačke vještine koja u sebi ujedinjuje zahtjevne tjelesne pokrete i atraktivne glazbene ritmove. Iako isprva nailazi na nerazumijevanje ravnatelja i učenika, Luis ih postupno pridobiva na svoju stranu, a istodobno se zbližava s Diannom. No Silverio Oliveira neće prekriženih ruku gledati kako mu Luis kvari planove i otima mladog rođaka, a u obračunu s novim profesorom neće prezati ni od zločina...