Sara, šefica odeljenja za narkotike u policiji u Toulouseu, istražuje nesreću koja se desila između Španije i Francuske, u kojoj je njen bivši ljubavnik, Raynal, na tajnom zadatku. Ubrzo otkriva da je njen slučaj povezan s ubistvom dvoje tinejdžera u pariskoj bolnici, koje istražuje Richard, šef lokalnog odeljenja za kriminalističke istrage. Prisiljeni da rade zajedno kako bi pronašli ubicu i zaustavili krijumčarske kanale, Sara i Ričard se nalaze u trci s vremenom na putevima Španije i Francuske dok raste i njihova međusobna privlačnost...