Adrian je rumunjski pisac koji ilegalno emigrira u Španjolsku 2002. godine i zaposli se kao noćni čuvar na parkiralištu. Adrianov se život zauvijek promijeni tijekom noći San Juana (Ivanjska noć), kada upozna Mariju, španjolsku glazbenicu. Adrian je mladi pjesnik koji odluči napustiti Rumunjsku i otići živjeti u Španjolsku. Želi promijeniti život, zaraditi nešto novca i naučiti španjolski. Po dolasku u Cordobu radi u autosalonu gdje se prodaju i stari i novi automobili. Danju se skriva u maloj kamp-kućici na parkiralištu autosalona. Jednog dana Adrian pronađe paket s CD-om i plakatom za turneju jednog flamenco / jazz benda. Očaran je glazbom i slikom Marije koja u bendu svira bas-gitaru. Oboje se upoznaju nakon koncerta na plaži, gdje započinju vezu punu strasti, problema i iznenađenja.