Privatni detektiv Hong Gil Dong traži osvetu za svoju majku koja je ubijena ispred njega kada je bio samo dete. Istraga se završava na tome da je krivac jedan azilant po imenu Kim, ali kada on dodje u njegovu kuću, naiđe samo na Kimove unuke koji tvrde da je on kidnapovan. Hong pokušava da im pomogne, da pronađu svog dedu, ali svestan je da nije jedini koji se interesuje za taj slučaj. Veliki um koji se nalazi iza toga je vođa kulta - čovek sa zastrašujućom tajnom i krvlju uprljanim rukama.