Uoči osnivanja Joseon dinastije, kineski izaslanici nose carev državni pečat, ali on pada u more i proguta ga kit. U potragu za kitom i velikom nagradom ponuđenom onom ko vrati pečat kreću planinski banditi predvođeni Sa-jungom. Ali uskoro se sukobljavaju za piratima koje predvodi Yeo-wol, žena kapetan i neočekivana avantura počinje...