Jake i Mati dvoje su iseljenika koji imaju kratku, ali intimnu vezu u drevnom portugalskom gradu Portu. Godinama poslije prisjećaju se romantičnog susreta, a oboje još progoni moćna veza koju su dijelili. On je američki usamljenik prognan iz svoje obitelji. Ona je studentica iz Francuske upletena u vezu s jednim od svojih profesora. Nakon što izdaleka opaze jedno drugo na arheološkom nalazištu, a zatim opet na željezničkoj stanici i kafiću, Jake skupi hrabrost da pristupi Mati i oni započnu noć bezbrižne intimnosti.