Svrgnut s prijestolja vikinškog kraljevstva Tula, kralj Aguar (D. Crisp) je sa suprugom i sinom bio prisiljen na bijeg, da bi utočište pronašao u Britaniji, u trošnoj utvrdi na otočiću okruženom močvarom. Tijekom godina njegov sin Valiant (R. Wagner) izrastao je u odvažnog mladića željnog pustolovine i uzbuđenja, momka koji mašta o tome da postane jedan od vitezova okruglog stola slavnog kralja Artura (B. Aherne), ali i da povrati očevu čast. Odlučan ostvariti svoje planove, Valiant se jednog dana oprosti s roditeljima i zaputi prema Arturovu dvorcu Camelot. Nakon što se tijekom puta sukobi sa zagonetnim i okrutnim Crnim vitezom, koji ga pokuša ubiti, Valiant susretne neustrašivog sir Gawaina (S. Hayden), jednog od Arturovih vitezova koji shvati da je pred njim hrabar mladić. Kad u pratnji sir Gawaina stigne u Camelot, Valiant bude izveden pred Artura i slavne vitezove okruglog stola predvođene markantnim sir Brackom (J. Mason).