Martin (Hugo Weaving) je slijepi fotograf koji opsesivno fotografira kako bi dokazao istinitosti svog postojanja. Oslanja se na svoju pakosnu kućnu pomoćnicu, Celiju (Genevieve Picot), da mu kaže što se nalazi na njegovim fotografijama. No može li vjerovati da mu ona govori istinu? Celia premjesti pokućstvo u stanu kako bi se Martin spotaknuo preko njega. Zašto je to učinila? Zato što ga voli. Ali Martin je ne želi pustiti u svoje srce; on nikad nikomu nije mogao vjerovati. U ovu močvaru međusobne patnje ulazi Andrew (Russell Crowe), utjelovljenje običnog momka, te postaje prvi pravi prijatelj kojeg je Martin ikad imao...