"Bundevoglavi" - 1957. godine mali Ed Harley svjedocio je kako demon ubija covjeka. 30 godina kasnije Ed zivi u istoj brdovitoj americkoj zabiti sa svojim sinom Billyjem. Pred Edove radnje na osami dolaze gradski bajkeri i dok je on kratko odsutan, jedan od njih slucajno skrivi Billyjevu smrt. Ed vozi djecaka staroj vjestici koja zivi sama daleko u brdima, nadajuci se da ce ona moci ozivjeti Billyja. Ed pristaje na obred dozivanja demona.