Valerie je prekrasna mlada devojka razapeta između dva muškarca. Zaljubljena je u autsajdera Petera, a roditelji su joj za supruga namenili bogatog Henrija. Odlučuje pobeći sa Peterom ali onda porodicu zadesi velika tragedija. Vukodlak koji hara tamnim šumama koje okružuju selo ubio je njezinu sestru. Godinama su ljudi održavali primirje sa vukodlakom prinoseći mu mesečne životinjske žrtve. Pod krvavim mesecom zver je povisila ulog i uzela ljudski život. Željni osvete, ljudi zovu poznatog lovca na vukodlake, oca Solomona. Njegov dolazak donosi nesagledive posledice jer ljudima daje do znanja da vuk danju poprima ljudsko obličje i mogao bi biti bilo tko od njih. Dok svaki puni mesec donosi novu smrt, Valerie počinje sumnjati da bi vukodlak mogao biti njen voljeni. Otkriva i svoju posebnu povezanost sa zveri koja ju neumoljivo privlači čineći je ujedno sumnjivom… i mamcem.